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全球汽車大廠產銷動態

 
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2014-09-02

全球汽車大廠產銷動態

整理 / 惠達雜誌社

更新至8月12日

 

英國汽車1H銷售升10.6%

英國汽車製造業和商業公司(SMMT)7月4日公布當地汽車銷售數量,上半年累計銷售128萬輛,較去年同期上升10.6%,為2005年以來半年表現最好。SMMT行政總裁表示,當地經濟狀況改善,推動上半年新車市場發展,整體市場發展速度較預期迅速,直至3月之後銷售增速續見平穩。

 

預測:2014年美國新車銷量將達1,640萬輛

據路透社報導,Edmunds.com網站近日發佈預測稱,隨著美國消費者不斷替換老舊車輛,2014年美國市場新車銷量預計將達到2006年以來的最高水準。  

 

2006年美國新車銷量達到1,650萬輛,根據Edmunds.com網站的預測,明年美國新車銷量有望突破1,640萬輛,該網站對今年美國整體新車銷量的預測為1,550萬輛。

 

中國2014上半年汽車產銷同比增長9.6%8.4%

2014上半年中國汽車產銷保持穩定增長,乘用車產銷增幅明顯,商用車呈小幅下降。上半年,中國汽車產銷分別完成1178.34萬輛和1168.35萬輛,比2013年同期分別增長9.6%和8.4%,增幅比2013年同期分別下降3.2和3.9個百分點。值得注意的是,今年上半年中國新能源汽車生產20,692輛,銷售20,477輛,比2013年同期分別增長2.3倍和2.2倍,產銷量已超過2013年全年數量。

 

2019年中國汽車銷量有望達到2,770萬輛

據德國財經網站報導,至本世紀前10年末全球汽車市場仍將保持強勢增長態勢,只是各地區速度不一。2012~2019年,中國市場汽車銷售量將翻一番,而歐盟市場勉強維持前幾年水平。  

 

預測報告顯示,年內在華汽車銷量預計為1,810萬輛,到2019年達到2,770萬輛。屆時中國市場容量將幾乎相當於美國和西歐的總和。歐洲市場(歐盟+歐洲自由貿易聯盟國家)今年汽車銷量為1,210萬輛,到2019年達到1,490萬輛;同期美國汽車銷量將從1,540萬輛增至1,670萬輛。

 

預測也認為,西方工業國家汽車市場基本飽和,歐洲汽車擁有者受經濟危機影響購買新車熱情降低。中國和其他新興國家汽車市場將持續增長,因為有越來越多的人能買得起汽車,也有購車意願。汽車生產方面,到2019年全球將生產約2,500萬輛,約2/3來自中國和亞洲其他新興經濟體;北美(12.3%)和歐盟(11.4%)合計占1/4;南美(8.1%)和東歐(6.5%)也將小幅增長。德國汽車產量將繼續上升,2010~2019年將增加近100萬輛至630萬輛;西班牙、法國、英國和義大利總計將增加120萬輛至約800萬輛。

 

阿根廷2013年汽車產量提升3.5% 銷量增16%

阿根廷汽車製造商協會ADEFA日前公佈,2013年阿根廷汽車產、銷量以及出口量都超出了2012年的水準。阿根廷2013年累計汽車產量達到791,007輛,較2012年的764,495輛仍增長3.5%。阿根廷2013年累計汽車銷量同比提升了16.1%,達到963,917輛。2013年阿根廷總計向國外出口了433,295輛汽車,2012年為413,472輛,同比提升4.8%。

 

 

全球汽車產業誕生一條新大動脈

透過與日本和歐美整車廠商的貿易而不斷壯大的中南美汽車零部件和材料廠商已開始進入亞洲。例如墨西哥,之前主要作為對北美出口基地,但現在頗具實力的供應商相繼誕生。巴西的供應商也開始進入經濟快速增長的亞洲。利用現有的合作關係,連接中南美和亞洲的汽車產業的全新大動脈正在誕生。

 

「我們6月底才宣佈與德國戴姆勒開展合資生産。1個月之後就聽説德國寶馬將與韓國起亞汽車新建工廠。我們感到十分吃驚」,日產汽車的副會長志賀俊之7月24日在墨西哥召開的「日本墨西哥商務研討會」上這樣説。      

 

墨西哥借助與45個國家簽訂了自由貿易協定(FTA)的優勢,已成長為汽車出口大國。2013年的汽車生產量為293萬輛,國內的新車銷量為110萬輛。國內的新車市場規模在全球排在第14位,而出口量則位居第四。由於墨西哥迅速成長為汽車大國,未能充分培育出當地企業,缺少作為基礎的大量中小企業。但是,借助與日美歐汽車巨頭的交易來提升技術的零部件廠商相繼出現。    

 

生產汽車核心零部件的Metalsa於2008年在日本橫濱市開設了營業和技術支持事務所,其契機是與豐田的交易。之前Metalsa從墨西哥向豐田的北美工廠供應汽車底架,不過由於2010年Metalsa收購了美國企業的業務部門,與豐田的交易出現擴大。Metalsa還以此為契機獲得了日產的訂單。    

 

Metalsa亞洲戰略並不僅限於日本。隨著豐田不斷擴大全球產量,Metalsa也接連在印度和泰國新建工廠。2013年通過收購德國企業,在中國也獲得了生產基地。在中國,Metalsa計劃面向市場佔有率最高的德國福斯擴大供貨。

 

 

全球車廠產銷表:

(依廠牌英文名字母順序排列)

廠牌

(產銷量單位: 1)

期間

全球銷量

區域銷量

產量

奧迪

 

2013全年

1,751,007

(1)   國內市場下滑4.9%至250,025輛

(2)   海外市場上升11.1%至1,325,455輛

1,608,048

2013

成長率

+7.1%

+9.4%

2014 Q1

462,472

(1)     西歐上升7.7%.

(2)     美國上升1.5%.

(3)     中國上升13.4%.

(4)     德國上升5.6%.

447,414

2014 Q1 成長率

+11.5%

+13.8%

2014 H1

971,528

(1) 國內市場上升9.1%至140,003 輛

(2) 海外市場上升11.8%至729,352輛

922,048

2014 H1 成長率

+11.1%

+13.0%

寶馬

2013全年

1,963,798

(1)   歐洲下降0.6%859,500

(2)   亞洲上升17.2%578,700

(3)   美國上升9.0%463,800輛.

(4)   其他市場上升1.1%61,800輛

2,006,366

2013

成長率

+6.4%

+7.8%

2014 Q1

487,024

---

519,924

2014 Q1 成長率

+8.7%

+7.8%

2014 Q2

533,187

---

552,775

2014 Q2 成長率

+5.3%

+6.3%

2014 H1

1,020,211

---  

1,072,699

2014 H1 成長率

+6.9%

+7.0%

戴姆勒

(汽車部門,不含卡車、巴士、貨車)

2013全年

1,565,563

(1) 歐洲市場上升1.39%%至640,200 輛

(2) 國際市場(不含歐洲)   上升1.28%至925,400輛

1,588,658

2013

成長率

+8%

+9%

2014 Q1

389,476

(1) 歐洲上升2%至152,329輛

(2) 國際市場(不含歐洲)   上升23.6%%至237,147輛

611,227

2014 Q1 成長率

+14.0%

+10.0%

2014 Q2

432,628

(1)   西歐上升4%至338,646輛

(2)   美國上升8%至93,302輛

(3)   亞洲上升21%至111,666輛

406,639

2014 Q2 成長率

+9%

-1%

2014 H1

830,336

(1)   西歐上升4%至180,158輛

(2)   美國上升6%至178,203輛

(3)   亞洲上升30%至228,808輛

814,097

2014 H1 成長率

+11%

+4%

大發

2013全年

(截至3月底)

1,109,000

(1) 日本上升7.0%至701,000輛

(2) 拉美上升0.4%至5,000輛

(3) 中東下滑 13.9%至13,000輛

(4) 亞洲上升8.2%至386,000輛

(5) 非洲下滑14.9%至5,000輛

1,690,000

2013 成長率

+6.5%

+10.2%

2014 Q1

(截至6月底)

256,000

(1) 日本上升1.6%至161,000輛

(2) 拉美下滑3.2%至1,000輛

(3) 中東下滑 5.6%至3,000輛

(4) 亞洲下滑3.0%至90,000輛

(5) 非洲上升3.6%至1,000輛

407,000

2014 Q1 成長率

-0.2%

+2.1%

年度預測 (截至20153月底)

1,095,000

(1) 日本下滑5.5%至663,000輛

(2) 海外市場上升   5.9%至432,000輛

1,660,000

成長率預測

-1.3%

-1.8%

菲亞特克萊斯勒汽車

2013全年

4,423,800

(1) 亞太市場上升72.8%至199,500輛

---

2013

成長率

3.5%

---

2014 Q1

1,100,000

(1)   北美上升15%至585,000輛

(2)   拉美下滑11%至205,000輛

(3)   亞太上升54%至59,000輛

(4) 歐洲、中東、非洲上升 6%至14,000輛

---

2014 Q1 成長率

+9.0%

---

2014 Q2

1,181,000

(1)   北美上升9.6%至627,000輛

(2)   拉美下滑21.3%至203,000輛

(3)   亞太上升42.1%至54,000輛

(4)   歐洲、中東、非洲下滑0.3%至286,000輛

---

2014 Q2 成長率

+1.8%

---

 

克萊斯勒

2013全年

2,400,000

---

---

2013

成長率

+9.0%

---

2014 Q1

621,000

---

---

2014 Q1 成長率

+10.0%

---

2014 Q2

723,000

---

---

2014 Q2 成長率

+12.0%

---

---

福特

2013全年

6,330,000

(1) 亞太與非洲上升42.1%至401,000輛

(2) 北美上升10.9%至3,088,000輛

(3) 南美下滑7.9%至104,000輛

(4) 歐洲上升7.6%至367,000輛 

 

2013

成長率

+11.7%

---

2014 Q1

1,589,000

(1) 亞太與非洲下滑5.7%至717,000輛

(2) 北美上升10.9%至3,088,000輛

(3) 南美上升8.0%至538,000輛

(4) 歐洲上升0.5% 1,360,000輛

 

2014 Q1 成長率

+6.14%

+2.9%

2014 Q2

1,66,1000

(1) 亞太上升20.6%至362,000輛

(2) 北美下滑5.2%至760,000輛

(3) 南美下滑8.0%至114,000輛

(4)   歐洲下滑0.2%至376,000輛

(5)   中東與非洲下滑5.7%至49,000輛

1,692,000

2014 Q2 成長率

-1.0%

---

2014 H1

3,250,000

(1) 亞太上升26.0%至712,000輛

(2) 北美下滑22.4%至1,477,000輛

(3) 南美下滑16.1%至218,000輛

(4)   歐洲上升5.0%至743,000輛 

(5) 中東與非洲下滑5.6%至100,000輛

---

2014 H1 成長率

+2.3%

---

富士重工業

2013全年

(截至3月底)

825,000

(1)   日本上升11.3%至182,000輛

(2)   北美上升22.4%至478,000輛

(3)   歐洲下滑23.0%至47,000輛

(4)   中國下滑10.7%至45,000輛

(5) 其他市場上升23.3%至74,000輛

813,000

2013

成長率

+13.9%

+6.4%

2014 Q1

 (截至6月底)

194,000

(1) 日本下滑33.2%至27,000輛

(2) 北美上升6.4%至123,000輛

(3) 歐洲上升12.5%至11,000輛

(4) 中國上升175.0%至16,000輛

(5) 其他市場下滑13.0%至17,000輛

221,000

2014 Q1 成長率

+1.3%

+6.9%

年度預測 (截至20153月底)

916,000

(1)   日本上升7.3%至195,000輛

(2)   北美上升11.0%至531,000輛

(3)   歐洲上升26.6%至60,000輛

(4)   中國上升27.8%至57,000輛

(5)   其他市場下滑0.2%至74,000輛

910,000

成長率預測

+11.0%

+11.9%

通用

2013全年

9,714,652

(1) 北美上升7%至3,234,275輛

(2) 國際市場(不含美國)   : 6,480,377輛

(3) 中國上升11%至3,160,374輛

---

2013

成長率

+4%

---

2014 Q1

2,416,028

(1) 北美下滑2.14%至745,123輛

(2) 國際市場(不含美國):   1,670,905輛

(3) 中國上升12.5%至919,114輛

---

2014 Q1 成長率

+2.0%

---

2014 Q2

2,506,000

(1)   北美上升24%至930,000輛

(2)   歐洲下滑0.2%至336,000輛

(3)   亞洲下滑8.6%至1,026,000輛

(4)   南美上升1.4%至214,000輛

---

2014 Q2 成長率

+3.7%

---

本田

2013全年

(截至3月底)

4,323,000

(1) 日本上升18.2%至818,000輛

(2) 北美上升1.5%至1,757,000輛

(3) 歐洲下滑1.2%至169,000輛

(4) 亞洲上升14.6%至1,286,000輛

(5) 其他市場下滑1.7%至293,000輛

---

2013

成長率

+7.7%

---

2014 Q1

 (截至6月底)

1,061,000

(1) 日本上升44.3%至202,000輛

(2) 北美下滑3.1%至445,000輛

(3) 歐洲持平在40,000輛

(4) 亞洲上升   10.9%至316,000輛

(5) 其他市場下滑22.7%至58,000輛

---

2014 Q1 成長率

+6.2%

---

年度預測 (截至20153月底)

4,830,000

(1) 日本上升21.0%至990,000輛

(2) 北美上升3.0%至1,810,000輛

(3) 歐洲下滑0.6%至170,000輛

(4) 亞洲上升23.6%至1,590,000輛

(5) 其他市場下滑7.8%至270,000輛

---

成長率預測

+11.7%

---

現代

2013全年

4,721,156

(1) 韓國下滑4.0%至640,865輛

(2) 海外市場上升9.3%至4,080,291輛

---

2013

成長率

+7.3%

---

2014 Q1

1,227,000

(1)   韓國上升4.5%至161,000輛

(2)   美國上升2.6%至160,000輛

(3)   歐洲上升0.4%至96,000輛

---

2014 Q1 成長率

+4.8%

---

2014 H1

2,358,000

(1) 韓國上升6.2%至346,000輛

(2) 美國上升0.9%至364,000輛

(3) 歐洲上升0.2%至212,000輛

---

2014 H1 成長率

+2.6%

---

起亞

2013全年

2,827,321

(1) 韓國下滑5.0%至458,000輛

(2) 海外市場上升5.8%至2,369,321輛

---

2013

成長率

+3.9%

---

2014 Q1

772,000

(1) 韓國下滑0.6%至108,000輛

(2) 海外市場上升10.8%至339,000輛

---

2014 Q1 成長率

+9.9%

---

2014 H1

1,443,000

(1) 韓國下滑3.4%至219,000輛

(2) 海外市場上升6.8%至670,000輛

---

2014 H1 成長率

+4.3%

---

馬自達

2013全年

(截至3月底)

1,331,000

(1) 日本上升12.6%至244,000輛

(2) 北美上升4.9%至391,000輛

(3) 歐洲上升20.5%至207,000輛

(4) 中國上升12.5%至196,000輛

(5) 其他市場下滑2.0%至293,000輛

1,269,000

2013

成長率

+7.8%

+5.8%

2014 Q1

 (截至6月底)

319,000

(1) 日本下滑21.5%至40,000輛

(2) 北美上升16.1%至110,000輛

(3) 歐洲上升23.4%至56,000輛

(4) 中國上升17.5%至44,000輛

(5) 其他市場下滑 4.0%至69,000輛

318,000

2014 Q1 成長率

+6.2%

+8.8%

年度預測 (截至20153月底)

1,420,000

(1) 日本下滑5.6%至230,000輛

(2) 北美上升12.7%至440,000輛

(3) 歐洲上升6.4%至220,000輛

(4) 中國上升17.1%至230,000輛

(5) 其他市場上升2.2%至 300,000輛

(國內)

900,000

成長率預測

+6.7%

(國內)

-7.5%

三菱

2013全年

(截至3月底)

1,257,000

(1) 日本上升77.8%至313,000輛

(2) 北美上升29.6%至105,000輛

(3) 歐洲上升1.4%至216,000輛

(4) 亞洲下滑11.9%至354,000輛

(5) 其他市場上升8.4%至269,000輛

1,140,000

2013

成長率

+21.2%

+18.8%

2014 Q1

(截至6月底)

315,000

(1) 日本上升49.0%至76,000輛

(2) 北美上升10.5%至21,000輛

(3) 歐洲上升64.2%至69,000輛

(4) 亞洲上升11.3%至 88,000輛

(5) 其他市場上升3.3%至61,000輛

313,000

2014 Q1 成長率

+26.0%

+16.7%

年度預測 (截至20153月底)

1,402,000

(1) 日本上升2.5%至321,000輛

(2) 北美上升12.4%至108,000輛

(3) 歐洲上升17.1%至253,000輛

(4) 亞洲上升24.8%至442,000輛

(5) 其他市場上升3.3%至278,000輛

---

成長率預測

+11.5%

---

日產

2013全年

5,188,000

(1) 日本上升11.1%至719,000輛

(2) 北美上升12.4%至1,648,000輛

(3) 歐洲上升2.4%至676,000輛

(4) 亞洲上升0.4%至1,629,000輛

(5) 其他市場下滑0.5%至516,000輛

5,082,000

2013

成長率

+5.6%

+5.1%

2014 Q1

1,240,000

(1) 日本下滑0.5%至134,000輛

(2) 北美上升12.6%至446,000輛

(3) 歐洲上升13.3%至171,000輛

(4) 亞洲上升1.2%至373,000輛

(5) 其他市場下滑3.1%至116,000輛

1,239,000

2014 Q1 成長率

+6.0%

+4.2%

年度預測 (截至20153月底)

5,650,000

(1) 日本下滑10.9%至640,000輛

(2) 北美上升6.7%至1,760,000輛

(3) 歐洲上升15.3%至780,000輛

(4) 亞洲與其他市場上升38.6%至2,470,000輛

5,475,000

成長率預測

+8.9%

+7.7%

寶獅雪鐵龍集團

2013全年

2,818,000

(1)   歐洲下滑7.4%至1,628,000輛

(2)   中國上升26.1%至557,000輛

(3)   拉美上升7.0%至303,000輛

(4)   俄羅斯下滑22.1%至61,000輛

(5)   其它市場上升3.7%至269,000輛

---

2013

成長率

-0.1%

---

2014 Q1

726,000

(1) 歐洲上升16.0%至443,000輛

(6)   中國上升18.3%至169,000輛

(7)   拉美下滑14.5%至56,000輛

(8)   俄羅斯下滑7.9%至13,000輛

(9)   其它市場下滑35.6%至45,000輛

---

2014 Q1 成長率

+7.7%

---

2014 H1

1,541,000

(1)   歐洲上升11.7%至956,000輛

(2)   中國與東南亞上升27.7%至360,000輛

(3)   拉美下滑 26.8%至107,000輛

(4)   歐亞洲下滑 26.5%至27,000輛

(5)   印度與太平洋下滑3.9%至10,000輛

(6)   中東與非洲下滑37.2%至82,000輛

---

2014 H1 成長率

+5.5%

---

雷諾

2013全年

2,628,000

(1) 歐洲上升2.4%至1,302,000輛

(2) 非洲上升7.8%至389,000輛

(3) 美洲上升3.6%至467,000輛

(4) 亞太下滑7.4%至238,000 輛

---

2013

成長率

3%

---

2014 Q1

636,000

(1)   歐洲上升17.7%至362,000輛

(2)   歐亞洲上升11.6%至232,000輛

(3)   歐亞洲下滑1.0%至51,000輛

(4)   非洲下滑14.9%至74,000輛

(5)   美洲上升8.9%至105,000輛

(6)   亞太下滑30.0%至44,000輛

---

2014 Q1 成長率

+5.1%

---

2014 H1

1,366,000

(1)   歐洲上升18.1%至776,000輛

(2)   歐亞洲下滑 7.0%至106,000輛

(3)   非洲下滑15.2%至167,000輛

(4)   美洲下滑2.1%至206,000輛

(5)   亞太下滑12.1%至111,000輛

---

2014 H1 成長率

+4.7%

---

斯柯達

2013全年

920,750

(1) 歐洲上升0.3%至621,438輛

(2) 海外/亞洲市場下滑6.4%至299,312輛

618,466

2013

成長率

-2.0%

-5.1%

雙龍

2013全年

145,649

(1) 國內銷售上升34.1%至63,970輛

(2) 出口銷售上升11.9%至81,679輛

---

2013

成長率

+20.7%

---

2014 Q1

36,671

(1) 國內銷售上升36.4%至16,797輛

(2) 出口銷售上升10.6%至19,874輛

---

2014 Q1 成長率

+17.3%

---

2014 Q2

37,564

(1) 國內銷售上升2.8%至16,438輛

(2) 出口銷售下滑4.8%至21,126輛

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2014 Q2 成長率

-1.7%

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鈴木

2013全年

(截至3月底)

2,711,000

(1) 日本上升8.4%至728,000輛

(2) 歐洲上升4.0%至205,000輛

(3) 亞洲上升0.6%至1,598,000輛

(4) 其他市場下滑11.6%至180,000輛

2,857,000

2013

成長率

+1.9%

-0.7%

2014 Q1

 (截至6月底)

691,000

(1) 日本上升10.0%至184,000輛

(2) 歐洲上升0.4%至49,000輛

(3) 亞洲上升10.2%至413,000輛

(4) 其他市場下滑0.7%至45,000輛

759,000

2014 Q1 成長率

+8.6%

+14.7%

年度預測 (截至20153月底)

2,113,000

(1) 日本下滑7.3%至675,000輛

(2) 歐洲上升1.6%至08,000輛

(3) 亞洲上升5.8%至1,690,000輛

(4) 其他市場上升1.5%至183,000輛

2,933,000

成長率預測

+4.2%

+2.7%

豐田

2013全年

(截至3月底)

9,116,000

(1) 日本上升3.7%至2,365,000輛

(2) 北美上升2.4%至2,529,000輛

(3) 歐洲上升5.6%至844,000輛

(4) 亞洲下滑4.4%至1,609,000輛

(5) 拉美上升13.4%至413,000輛

(6)   大洋洲下滑4.4%至259,000輛

9,032,000

2013

成長率

+2.7%

+3.8%

2014 Q1

(截至6月底)

2,241,000

(1) 日本下滑3.8%至 506,000輛

(2) 北美上升3.0%至 710,000輛

(3) 歐洲上升7.2%至 207,000輛

(4) 亞洲下滑2.2%至 385,000輛

(5) 拉美持平在106,000輛

(7)   大洋洲下滑3.3% 至 58,000輛

2,239,000

2014 Q1 成長率

+0.4%

-0.6%

年度預測 (截至20153月底)

9,100,000

(1) 日本下滑3.0%至2,210,000輛

(2) 北美上升6.1%至2,620,000輛

(3) 歐洲上升6.3%至850,000輛

(4) 亞洲下滑3.2%至1,630,000輛

(5) 拉美上升18.1%至430,000輛

(8)   大洋洲下滑7.7%至250,000輛

---

成長率預測

+2.5%

---

福斯

2013全年

9,728,250

(1) Pacific亞洲上13.7% 至   3,632,000輛

(2) 北美上升0.5%至901,000輛

(3) 南美下滑8.1%至987,000輛

(4) 歐洲/其他市場上升0.7%至4,209,000 輛

9,727,848

2013

成長率

+4.1%

+5.1%

2014 Q1

2,562,000

(1)   國內市場上升3.7%至305,000輛

(2)   海外市場上升8.5%至2,257,000輛

2,565,000

2014 Q1 成長率

+7.9%

+7.4%

2014 Q2

2,645,000

(1) 國內市場上升4.8%至339,000輛

(2) 海外市場上升6.0%至2,306,000輛

2,669,000

2014 Q2 成長率

+5.9%

+6.8%

2014 H1

5,207,000

(1) 國內市場上升4.3%至644,000輛

(2) 海外市場上升7.2%至4,563,000輛

5,234,000

2014 H1 成長率

+6.8%

+7.1%

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